Yonghui ، Hema و Sam's Club در نبرد 13 ساله سوپر مارکت

هوچنگ ، ​​59 ساله ، برای اثبات پتانسیل HEMA به لیو کیانگدونگ ، ژانگ یونگ و جک ما به فرصتی نیاز دارد.

به تازگی ، به تعویق انداختن غیر منتظره HEMA از IPO خود در هنگ کنگ ، سرماخوردگی دیگری را به بازار خرده فروشی داخلی اضافه کرده است. در سالهای اخیر ، بازار سوپر مارکت های آفلاین در چین تحت تأثیر ابر قرار گرفته است ، و اخبار مربوط به غیر تمدیدال ها ، بسته شدن فروشگاه ها و ضرر و زیان اغلب به رسانه ها منجر می شود و منجر به این تصور می شود که مصرف کنندگان داخلی هیچ پولی برای خرج کردن ندارند. برخی حتی شوخی می کنند که صاحبان سوپر مارکت که هنوز درهای خود را باز می کنند ، این کار را از عشق انجام می دهند.

با این حال ، فروشگاه های زنجیره ای جامعه دریافتند که شرکت های سوپر مارکت های خارجی مانند Aldi ، Sam's Club و Costco هنوز هم به طرز تهاجمی فروشگاه های جدید را باز می کنند. به عنوان مثال ، آلدی تنها در چهار سال از ورود به چین بیش از 50 فروشگاه در شانگهای افتتاح کرده است. به همین ترتیب ، باشگاه سام در حال تسریع در برنامه خود برای افتتاح 6-7 فروشگاه جدید سالانه و ورود به شهرهایی مانند کونشان ، دونگگان ، جیاکسینگ ، شائوکسینگ ، جینان ، ونژو و جینجیانگ است.

گسترش فعال سوپر مارکت های خارجی در بازارهای مختلف چین با تعطیلی مداوم فروشگاه سوپر مارکت های محلی به شدت تضاد دارد. شرکتهای سوپر مارکت محلی مانند BBK ، Yonghui ، Lianhua ، Wumart ، Cr Vanguard ، RT-Mart ، Jiajia Yue ، Renrenle ، Zhongbai و زنجیره Hongqi فوراً نیاز به پیدا کردن الگوی جدیدی برای تقلید و ادامه رشد خود دارند. با این حال ، به دنبال جهانی ، مدلهای نوآورانه مناسب برای محیط مصرف چینی کمیاب هستند و Hema یکی از معدود استثنائات است.

بر خلاف والمارت ، کارفور ، باشگاه سام ، Costco یا Aldi ، مدل "تحویل در فروشگاه و خانه" هما ممکن است برای سوپر مارکت های محلی برای تقلید و نوآوری مناسب تر باشد. از این گذشته ، والمارت ، که بیش از 20 سال در بازار آفلاین چین ریشه دارد و آلدی که به تازگی وارد بازار چین شده است ، هر دو "تحویل خانه" را به عنوان یک تمرکز استراتژیک برای آینده می دانند.

01 چرا HEMA 10 میلیارد دلار ارزش دارد؟

از تنظیم جدول زمانی لیست در ماه مه تا تعویق غیر منتظره خود در ماه سپتامبر ، HEMA همچنان به فروشگاه های تهاجمی باز و تسریع در توسعه سیستم زنجیره تأمین محصول خود ادامه داده است. لیست Hema مشتاقانه پیش بینی می شود ، اما طبق منابع مختلف ، تعویق ممکن است به دلیل کاهش ارزش آن از انتظارات باشد. بحث های اولیه علی بابا با سرمایه گذاران بالقوه ارزش HEMA را حدود 4 میلیارد دلار تخمین زد ، در حالی که هدف ارزیابی IPO Alibaba برای HEMA 10 میلیارد دلار بود.

ارزش واقعی HEMA در اینجا مورد توجه نیست ، اما مدل تحویل خانه آن ارزش توجه همه را دارد. فروشگاه های زنجیره ای جامعه معتقدند هما اکنون شبیه ترکیبی از میتوان ، دادا و باشگاه سام است. به عبارت دیگر ، با ارزش ترین دارایی HEMA 337 فروشگاه فیزیکی آن نیست بلکه سیستم محصول و مدل داده در پشت عملیات تحویل خانه است.

محصولات جلو

HEMA نه تنها برنامه مستقل خود را دارد بلکه فروشگاه های پرچمدار رسمی در Taobao ، Tmall ، Alipay و Ele.me ، همه بخشی از اکوسیستم Alibaba را نیز دارد. علاوه بر این ، از برنامه هایی مانند Xiaohongshu و AMAP پشتیبانی صحنه ای دارد و چندین سناریو مصرف کننده با فرکانس بالا را پوشش می دهد.

HEMA به لطف حضور در ده ها برنامه مختلف ، از ترافیک بی نظیر و مزایای داده هایی برخوردار است که از هر رقیب سوپر مارکت ، از جمله والمارت ، مترو و Costco فراتر می رود. به عنوان مثال ، Taobao و Alipay هرکدام بیش از 800 میلیون کاربر فعال ماهانه (MAU) دارند ، در حالی که Ele.me بیش از 70 میلیون نفر دارد.

از مارس 2022 ، برنامه شخصی Hema بیش از 27 میلیون MAU داشت. در مقایسه با Sam's Club ، Costco و Yonghui ، که هنوز هم نیاز به تبدیل بازدید کنندگان فروشگاه به کاربران برنامه دارند ، استخر ترافیک موجود Hema در حال حاضر برای پشتیبانی از افتتاح بیش از 300 فروشگاه اضافی کافی است.

HEMA نه تنها در ترافیک فراوان بلکه غنی از داده ها نیز است. این دسترسی به مقادیر گسترده ای از داده های اولویت محصول و داده های مصرف از Taobao و Ele.me ، و همچنین داده های گسترده بررسی محصول از شیاوهونگشو و Weibo و داده های پرداخت جامع از Alipay را پوشش می دهد که سناریوهای مختلف آفلاین را پوشش می دهد.

HEMA که با این داده ها مسلح است ، می تواند ظرفیت مصرف هر جامعه را به وضوح درک کند. این مزیت داده به هما اطمینان می دهد تا فروشگاه های تجاری در مناطق تجاری بالغ را با اجاره چندین برابر بیشتر از قیمت بازار اجاره دهند.

علاوه بر مزایای ترافیک و داده ها ، HEMA همچنین دارای چسبندگی کاربر بالایی است. در حال حاضر ، HEMA بیش از 60 میلیون کاربر ثبت نام کرده است و با 27 میلیون MAU ، چسبندگی کاربر آن از سیستم عامل های محبوب مانند شیائونگشو و بیلیبیلی پیشی می گیرد.

اگر ترافیک و داده ها اصول HEMA باشند ، فناوری پشت این مدل ها حتی قابل توجه تر است. در سال 2019 ، HEMA به طور عمومی سیستم عامل خرده فروشی REX خود را معرفی کرد ، که می تواند به عنوان ستون فقرات یکپارچه مدل HEMA ، پوشش عملیات فروشگاه ، سیستم های عضویت ، تدارکات و منابع زنجیره تأمین تلقی شود.

تجربه مصرف کننده Hema ، از جمله کیفیت محصول ، زمان تحویل و خدمات پس از فروش ، اغلب به لطف سیستم REX مورد ستایش قرار می گیرد. طبق تحقیقات شرکت های کارگزاری ، فروشگاه های بزرگ HEMA می توانند روزانه بیش از 10،000 سفارش را در طول تبلیغات اصلی انجام دهند ، با ساعات اوج بیش از 2500 سفارش در ساعت. برای رعایت استاندارد تحویل 30-60 دقیقه ای ، فروشگاه های HEMA باید انتخاب و بسته بندی را در طی 10-15 دقیقه تکمیل کرده و در طی 15-30 دقیقه باقی مانده تحویل دهند.

برای حفظ این کارآیی ، محاسبه موجودی در زمان واقعی ، سیستم های پر کردن ، طراحی مسیر در سطح شهر و هماهنگی فروشگاه و تدارکات شخص ثالث نیاز به مدل سازی گسترده و الگوریتم های پیچیده ، مشابه آنچه در Meituan ، Dada و Dmall یافت می شود.

فروشگاه های زنجیره ای جامعه معتقدند که در تحویل خرده فروشی در خانه ، علاوه بر ترافیک ، داده و الگوریتم ها ، توانایی انتخاب بازرگانان بسیار مهم است. فروشگاه های مختلف از جمعیتی مختلف مصرف کننده استفاده می کنند و تقاضای مصرف کننده دوره ای در منطقه متفاوت است. بنابراین ، این که آیا زنجیره تأمین یک بازرگان می تواند از انتخاب محصول پویا پشتیبانی کند ، آستانه کلیدی برای سوپر مارکت ها با هدف برتری در تحویل خانه است.

زنجیره انتخاب و تأمین

SAM's Club و Costco سالها را صرف احترام به قابلیت های انتخاب خود کرده اند و HEMA هفت سال است که در حال اصلاح خود است. HEMA یک سیستم خریدار مشابه SAM's Club و Costco را دنبال می کند ، با هدف ردیابی زنجیره تأمین به مبدا خود ، از مواد اولیه گرفته تا فرآیند تولید ، ایجاد داستانهای منحصر به فرد برای تمایز برند.

HEMA ابتدا مناطق تولید اصلی را برای هر محصول مشخص می کند ، تأمین کنندگان را مقایسه می کند و بالاترین کیفیت مواد اولیه و یک کارخانه OEM مناسب را انتخاب می کند. HEMA کارخانه را با فرآیندهای استاندارد ، طرح های بسته بندی و لیست مواد تشکیل دهنده فراهم می کند و اطمینان حاصل می کند که محصولات مطابق با استانداردهای مشخص هستند. پس از تولید ، محصولات قبل از توزیع در فروشگاه های سراسر کشور ، تحت آزمایش داخلی ، فروش خلبان و بازخورد قرار می گیرند.

در ابتدا ، هما با منابع مستقیم تلاش کرد اما سرانجام ریتم خود را با انقباض مستقیم پایگاه های کاشت ، ایجاد 185 "دهکده Hema" در مناطق مختلف ، از جمله دهکده Danba Bako در دهکده شیاچابو در هوبی ، دهکده دالینزی در هبی ، و روستای Gashora در Rwanda ، محصولات 699 ارائه داد.

در مقایسه با مزایای تهیه جهانی Club و Costco ، ابتکار عمل "Hema Village" HEMA زنجیره های تأمین محلی قوی را ایجاد می کند و مزایای هزینه قابل توجهی و تمایز را ارائه می دهد.

فناوری و کارآیی

سیستم عامل خرده فروشی REX HEMA سیستم های مختلفی از جمله عملیات فروشگاه ، عضویت ، تدارکات و منابع زنجیره تأمین را ادغام می کند و باعث افزایش کارایی کلی می شود. به عنوان مثال ، در طول تبلیغات اصلی ، فروشگاه های بزرگ HEMA می توانند بیش از 10،000 سفارش روزانه را اداره کنند ، با ساعات اوج بیش از 2500 سفارش در ساعت. رعایت استاندارد تحویل 30-60 دقیقه ای نیاز به مدیریت دقیق موجودی در زمان واقعی ، سیستم های دوباره پر کردن ، مسیریابی در سطح شهر و هماهنگی با تدارکات شخص ثالث ، که توسط الگوریتم های پیچیده پشتیبانی می شود.

معیارهای تحویل خانگی

138 فروشگاه HEMA به عنوان واحدهای فروشگاه انبار یکپارچه فعالیت می کنند و 6000-8،000 SKU در هر فروشگاه را ارائه می دهند ، با 1000 SKU خودبندی ، شامل 20 ٪ از کل. مشتریان در شعاع 3 کیلومتری می توانند از تحویل رایگان 30 دقیقه ای لذت ببرند. فروشگاه های بالغ ، بیش از 1.5 سال عملیاتی ، به طور متوسط ​​1200 سفارش آنلاین روزانه ، با فروش آنلاین بیش از 60 ٪ از کل درآمد را شامل می شود. میانگین سفارش سفارش نزدیک به 100 RMB است که درآمد روزانه بیش از 800000 RMB است و به بازده فروش سه برابر سوپر مارکت های سنتی رسیده است.

02 چرا HEMA تنها رقیب در چشمان والمارت است؟

ژو شیاجینگ ، رئیس جمهور و مدیرعامل والمارت چین اظهار داشت که هما تنها رقیب باشگاه سام در چین است. از نظر افتتاح فروشگاه های فیزیکی ، HEMA در واقع از باشگاه سام ، که بیش از 40 سال با بیش از 800 فروشگاه در سراسر جهان فعالیت می کند ، از جمله بیش از 40 در چین در حال کار است. HEMA ، با 337 فروشگاه ، از جمله فقط 9 فروشگاه عضو Hema x ، در مقایسه با آن کوچک است.

با این حال ، در تحویل خانه ، شکاف بین باشگاه سام و هما چندان قابل توجه نیست. باشگاه سام در سال 2010 ، چهار سال پس از ورود به چین ، وارد خانه شد ، اما به دلیل عادت های مصرف کننده نابالغ ، این سرویس پس از چند ماه بی سر و صدا قطع شد. از آن زمان ، باشگاه سام به طور مداوم مدل تحویل خانه خود را تکامل داده است.

در سال 2017 ، با استفاده از شبکه فروشگاه و انبارهای جلو (انبارهای ابری) ، باشگاه سام "خدمات تحویل اکسپرس" را در شنژن ، پکن و شانگهای آغاز کرد و رشد تحویل خانه خود را تسریع کرد. در حال حاضر ، باشگاه سام شبکه ای از انبارهای ابری را اداره می کند که هرکدام از تحویل سریع در شهر مربوطه خود پشتیبانی می کنند ، با تخمین 500 انبار ابری در سراسر کشور ، به حجم و کارآیی سفارش قابل توجهی رسیده است.

مدل تجاری Sam's Club ، ترکیب فروشگاه های بزرگ با انبارهای ابری ، تحویل سریع و ادغام را تضمین می کند و منجر به نتایج چشمگیر می شود: بیش از 1000 سفارش روزانه در هر انبار ، با انبارهای شانگهای به طور متوسط ​​بیش از 3000 سفارش روزانه و ارزش سفارش متوسط ​​بیش از 200 RMB. این عملکرد باشگاه سام را به عنوان رهبر صنعت قرار می دهد.

03 عدم تمایل Yonghui به فروش به JD

اگرچه یونگوی مورد توجه مدیران والمارت قرار نگرفته است ، اما تلاش های پیشگیرانه آن در تحویل خانه از همسالان خود فراتر می رود و آن را به عنوان نمونه قابل توجهی تبدیل می کند.

Yonghui به نمایندگی از گذشته سوپر مارکت های سنتی چین ، نمونه بارز یک شرکت محلی سوپر مارکت است که با وجود رقابت غول های خارجی رونق گرفته است. مانند غول های سوپر مارکت های خارجی ، یونگوی به طور فعال از سکوها آنلاین و تحویل خانه استقبال کرده و به یک رهبر در بین شرکت های سوپر مارکت های محلی تبدیل شده است.

علیرغم چالش های بیشمار و آزمایش و خطای مداوم ، یونگوی به عنوان رهبر سنتی سوپر مارکت داخلی در تحویل خانه تبدیل شده است ، با بیش از 940 انبار تجارت الکترونیکی و درآمد سالانه تحویل خانه بیش از 10 میلیارد RMB.

انبارهای تجارت الکترونیکی و درآمد

از اوت 2023 ، یونگوی 940 انبارهای تجارت الکترونیکی ، از جمله 135 انبار کامل (پوشش 15 شهر) ، 131 انبار نیمی از (پوشش 33 شهر) ، 652 انبارهای فروشگاه یکپارچه (پوشش 181 شهر) و 22 BUZHOU ، و 22 انبارهای ماهواره ای را پوشش می دهد ، در میان آنها ، بیش از 100 نفر انبارهای بزرگ جلوی 800-1000 متر مربع هستند.

در نیمه اول سال 2023 ، درآمد کسب و کار آنلاین Yonghui به 7.92 میلیارد RMB رسید که 18.7 ٪ از کل درآمد خود را به خود اختصاص داده است ، با تخمین درآمد سالانه 16 میلیارد RMB. مشاغل تحویل خانه خود در خانه یونگوی 946 فروشگاه را در بر می گیرد و 4.06 میلیارد RMB در فروش تولید می کند ، به طور متوسط ​​295،000 سفارش روزانه و نرخ بازپرداخت ماهانه 48.9 ٪. مشاغل تحویل پلت فرم شخص ثالث آن ، 922 فروشگاه را در بر می گیرد و 3.86 میلیارد RMB فروش ، افزایش 10.9 ٪ نسبت به سال گذشته و به طور متوسط ​​197،000 سفارش روزانه دارد.

علی رغم موفقیت های خود ، Yonghui فاقد داده های عظیم مصرف کننده اکوسیستم Alibaba یا زنجیره تأمین مستقیم جهانی Walmart است که منجر به مشکلات متعددی می شود. با این وجود ، این همکاری با JD Daojia و Meituan برای دستیابی به بیش از 10 میلیارد RMB در فروش تا سال 2020 به کار گرفته است.

سفر یونگوی در تحویل خانه در ماه مه 2013 با راه اندازی کانال خرید "نیمی از آسمان" در وب سایت خود آغاز شد ، که در ابتدا به Fuzhou محدود شده و بسته های وعده غذایی را در مجموعه ها ارائه می دهد. این تلاش اولیه به دلیل تجربه ضعیف کاربر و گزینه های تحویل محدود انجام نشد.

در ژانویه سال 2014 ، یونگوی "برنامه Yonghui Weidian" را برای سفارش آنلاین و وانت آفلاین راه اندازی کرد ، که در ابتدا در هشت فروشگاه در Fuzhou موجود است. در سال 2015 ، یونگوی "برنامه زندگی یونژوی" را راه اندازی کرد و طیف گسترده ای از کالاهای مصرفی تازه و سریع با فرکانس بالا را با خدمات تحویل سریع ، که توسط JD Daojia انجام شده است ، ارائه می دهد.

در سال 2018 ، یونگوی سرمایه گذاری هایی از JD و Tencent دریافت کرد و مشارکت های عمیقی در ترافیک ، بازاریابی ، پرداخت و تدارکات ایجاد کرد. در ماه مه سال 2018 ، یونژوی اولین "انبار ماهواره ای" خود را در Fuzhou راه اندازی کرد و 30 دقیقه تحویل را در شعاع 3 کیلومتری ارائه داد.

در سال 2018 ، بازسازی داخلی Yonghui تجارت آنلاین خود را به ایجاد ابر Yonghui ، با تمرکز روی قالب های نوآورانه و سوپر مارکت Yonghui ، با تمرکز بر قالب های سنتی تقسیم کرد. با وجود مشکلات اولیه ، فروش آنلاین Yonghui به میزان قابل توجهی رشد کرد و در سال 2017 به 7.3 میلیارد RMB ، 16.8 میلیارد RMB در سال 2018 و 35.1 میلیارد RMB در سال 2019 رسید.

تا سال 2020 ، فروش آنلاین Yonghui به 10.45 میلیارد RMB رسیده است که سال گذشته 198 ٪ افزایش یافته و 10 ٪ از کل درآمد آن را تشکیل می دهد. در سال 2021 ، فروش آنلاین به 13.13 میلیارد RMB رسید که 25.6 ٪ افزایش داشت و 14.42 ٪ از کل درآمد را به خود اختصاص داد. در سال 2022 ، فروش آنلاین به 15.936 میلیارد RMB ، با افزایش 21.37 ٪ ، با میانگین 518،000 سفارش روزانه افزایش یافت.

علیرغم این دستاوردها ، یونگوی به دلیل سرمایه گذاری زیاد در انبارهای جلو و تأثیر این بیماری همه گیر با ضررهای قابل توجهی روبرو شد و در نتیجه خسارات 3.944 میلیارد RMB در سال 2021 و 2.763 میلیارد RMB در سال 2022 به همراه داشت.

پایان

اگرچه یونگوی نسبت به Hema و Sam's Club با چالش های بیشتری روبرو است ، اما تلاش های آن در تحویل خانه جایگاهی را در بازار تضمین کرده است. با افزایش خرده فروشی فوری ، یونگوی این پتانسیل را دارد که از این روند بهره مند شود. مدیرعامل جدید لی Songfeng در حال حاضر به اولین KPI خود رسیده است و باخت های 2023 H1 Yonghui را به سود تبدیل کرده است.

مانند هیو یی ، مدیرعامل Hema ، مدیر اجرایی سابق JD Li Songfeng قصد دارد یونژوی را در بازار خرده فروشی فوری رهبری کند ، که به طور بالقوه داستان جدیدی را در صنعت برانگیخته است. هو یی می تواند داوری خود را در مورد روندهای خرده فروشی چین اثبات کند ، و لی Songfeng می تواند پتانسیل شرکتهای سوپر مارکت محلی را در دوره پس از ارزش گذاری نشان دهد.